Tras abandonar la playa, Taichi comenzó a reflexionar sobre por qué Agumon había digievolucionado y los demás Digimon no. Intrigado, le preguntó a Agumon por qué había vuelto a su forma original después de convertirse en Greymon, pero Agumon tampoco tenía la respuesta.
Con la llegada del atardecer, Mimi expresó su cansancio, y Tentomon detectó el aroma de un lago con agua potable cercano. Propuso acampar allí, y todos coincidieron en que era un buen lugar para descansar. Aunque Mimi tenía miedo de dormir al aire libre, pronto encontraron un tranvía con las luces encendidas sobre un islote. Pensando que podría haber alguien dentro, se acercaron, pero el vehículo estaba vacío. Decidieron utilizarlo como refugio para pasar la noche.
Mientras se preparaban para la cena, el grupo salió a buscar alimentos. Taichi notó cómo Yamato cuidaba a Takeru como un hermano, a pesar de que tenían apellidos diferentes, y comentó esto a Sora. Por su parte, Joe señaló que su brújula no lograba orientarse y que las constelaciones no coincidían con las de Japón, lo que aumentaba la confusión del grupo. Al caer la noche, Taichi vio a Gabumon y pensó que su piel sería útil como una manta. Intentó investigar qué había debajo de ella, pero el Digimon se negó rotundamente. Esto provocó una discusión entre Taichi y Yamato, quien lo enfrentó para defender a Gabumon. Takeru intervino para calmar la situación, y se organizó una rotación de guardias, quedando Taichi a cargo del primer turno.
Incapaz de dormir, Yamato pidió a Gabumon que se recostara junto a Takeru para mantenerlo abrigado y salió del tranvía. Mientras tanto, Taichi y Agumon vigilaban junto a una fogata. En un momento, Taichi se alejó para lavarse la cara y pisó algo rojo que comenzó a moverse de forma extraña. Al regresar, se encontró con Yamato y aprovechó para disculparse por lo ocurrido antes. Yamato le explicó que Takeru era su hermano y que, tras el divorcio de sus padres, vivían separados. Aunque Taichi quería saber más, Yamato se apartó para tocar su armónica, acompañado por Gabumon, quien se sintió atraído por la melodía.
De pronto, una chispa de la fogata alcanzó el objeto rojo que Taichi había pisado, provocando un temblor que agitó el agua del lago. Un remolino comenzó a formarse, y una enorme criatura emergió: era Seadramon, un Digimon marino cuya cola había sido quemada. El temblor despertó al resto del grupo, y Tentomon identificó al Digimon. Seadramon, enfurecido, arrastró el islote al centro del lago con su cola.
Yamato se lanzó al agua para rescatar a Takeru, seguido por Gabumon, quien superó su miedo a mojarse. Mientras tanto, los niños y sus Digimon intentaron enfrentar a Seadramon, pero sus ataques no surtieron efecto. Taichi instó a Agumon a digievolucionar nuevamente, pero este confesó que no sabía cómo hacerlo. En medio del caos, Takeru cayó al lago, pero Gomamon lo rescató y lo llevó a salvo a la isla. Yamato, en un intento desesperado, trató de distraer a Seadramon, pero terminó siendo atrapado por su cola y estrangulado.
En ese momento, el dispositivo de Yamato comenzó a brillar, lo que provocó la digievolución de Gabumon en Garurumon, una forma más poderosa. Garurumon se lanzó contra la cola de Seadramon para liberar a Yamato, quien logró nadar de regreso a la isla. Garurumon mordió la cola de Seadramon y, aunque fue congelado por el ataque de Flechas de Hielo, logró romper el hielo y derrotar al enemigo con su ataque Aullido Explosivo, haciendo que Seadramon cayera al lago.
Con la llegada del amanecer, Takeru agradeció a Yamato y Gabumon por salvarlo, pero ambos restaron importancia al gesto. Gomamon utilizó su habilidad Marcha de Peces para llevar al grupo de vuelta a tierra firme. Koshiro y Sora reflexionaron sobre las digievoluciones de los Digimon, concluyendo que estas se producían cuando sus compañeros estaban en peligro.
Agotados tras lo ocurrido, los niños se dispusieron a descansar. Taichi, sin embargo, permaneció despierto y observó desde la distancia cómo Yamato tocaba su armónica junto a Takeru y sus Digimon, compartiendo un momento de tranquilidad.